正荣地产拟发行2.8亿美元优先票据到期年息12.5%

掌来源：房掌柜 整理海南房掌柜 2018-09-20 09:33:26

[摘要]9月20日，正荣地产集团有限公司发布公告，计划发行2.8亿美元2021年到期年息12.5%的优先票据。所得款项净额再次拨付现有债项。此外，不排除会因应不断变化的市况调整计划，并重新分配所得款项净额用途的情况。 ...

9月20日，正荣地产集团有限公司发布公告，计划发行2.8亿美元2021年到期年息12.5%的优先票据。所得款项净额再次拨付现有债项。

此外，不排除会因应不断变化的市况调整计划，并重新分配所得款项净额用途的情况。

该公司拟寻求票据于联交所上市，并已收到联交所就票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市发出的票据合资格上市确认函。

公告显示，德意志银行、BNPPARIBAS、光银国际、兴证国际、招银国际、Future Land Resources、海通国际、汇丰及UBS获委任为本次票据发行的联席全球协调人，且一并获委任为票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

另外，本次票据的发售价将为本金额的97.78%。根据协议，正荣地产可于2021年1月2日前随时及不时选择赎回全部而非部分票据，赎回价相等于所赎回票据本金额的100%，另加截至赎回日期的适用溢价及直至赎回日期（但不包括该日）的应计及未付利息。

公告披露，正荣地产预期本次票据将分别获标普及穆迪评级B-及B3。

(房掌柜整理来自观点地产网、经济通中国站）

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责任编辑：黎燕霏

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